眾所周知，大米是日本的主食。日本的大米以質優(yōu)味美聞名于世。日本還有一句用大米作比喻的流行語，即“半導體是工業(yè)的大米”。上世紀80年代，日本半導體行業(yè)在國際市場上占據(jù)了絕對優(yōu)勢的地位。因此，與世界工業(yè)老大——美國發(fā)生了種種摩擦。筆者剛來日本留學時，電視上幾乎每天都是圍繞著大米與半導體的口水仗。

表一是1990年全球半導體企業(yè)排名，日本半導體企業(yè)在前十名中占據(jù)了六位，在前二十名中占據(jù)了十二位。日本在半導體行業(yè)的雄厚實力，稱霸全球，從中可見端倪。

（表一、1990年世界半導體企業(yè)排名；數(shù)據(jù)來源： 廣發(fā)證券發(fā)展中心）

一晃二十多年過去了，伴隨著工業(yè)全球化的進程，半導體行業(yè)也發(fā)生了天翻地覆的變化。從行業(yè)整體來看，半導體的生產(chǎn)與銷售均呈右肩向上的趨勢，但是日本在其中所占有的份額卻不斷減少。

表二是2016年全球半導體企業(yè)排名。日企在前十名里只有東芝榜上有名。

單從表二來看，半導體世界似乎進入了戰(zhàn)國時期。美國、韓國、中國臺灣地區(qū)三巨頭領跑，其他區(qū)域艱難混戰(zhàn)。

（表二、2016年全球半導體企業(yè)排名；數(shù)據(jù)來源： IC Insights）

然而，筆者認為實質上，半導體行業(yè)是進入了三國演義的時代。也就是美、中、日的時代。

近幾年，中國加大了在半導體行業(yè)的投資，盡管在世界前二十名半導體企業(yè)的名單里還沒有中國企業(yè)，但是，中國已經(jīng)擁有一大批實力不菲的產(chǎn)業(yè)鏈上從設計、芯片制造、到封裝測試的中堅企業(yè)。下圖是2015-2017中國集成電路產(chǎn)業(yè)各產(chǎn)業(yè)鏈的收入變遷。這些數(shù)據(jù)不全都是中國企業(yè)，其中包括了外資在中國的銷售額。但是，從中可以看到中國市場在迅速發(fā)展，對半導體的需求有增無減。2015年中國半導體市場規(guī)模達到1649億美元，不過自給率僅為13.5%左右。凸顯發(fā)展空間之巨。

（數(shù)據(jù)來源：《2016-2022年中國集成電路封裝市場分析預測及發(fā)展趨勢研究報告》）

半導體行業(yè)是需要巨額投資來支撐的。筆者大學本科是半導體專業(yè)，但是當時因為政府缺乏資金，中途這個專業(yè)被迫解散，改學計算機。“三十年河東，三十年河西”。現(xiàn)在的中國政府最“不差錢”，為改善供需失衡的問題，中國國務院發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》，募集了超過1300億元的資金，以改善中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)在擴充生產(chǎn)和國際并購時資金不足的問題。

三十年前中國半導體在全球半導體市場中微不足道，那時是日本一家獨霸。2015年，中國半導體市場占全球市場的33.52%。如果說，日本企業(yè)在全球所占份額持續(xù)下滑的話，失去的或許正是中國這個市場。

然而，從數(shù)據(jù)的表面并不一定能看到事實的本質。如果從集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈來看，今天的半導體行業(yè)基本上形成了這樣的格局：芯片設計基本上由美國企業(yè)獨霸（如高通、博通、蘋果、英偉達等）；芯片制造刨除純代工廠以外，由中日美割據(jù)（如海思、夏普、AMD等）。半導體封裝測試方面臺灣企業(yè)保持優(yōu)勢。

那么，日本企業(yè)隱身何處呢？毋庸置疑，在消費半導體領域，日本企業(yè)的頹勢已經(jīng)到了積重難返的境地。但是，還有一個通常人們不太注意的工業(yè)半導體領域。尤其是材料半導體和半導體設備，在這兩個方面，日本企業(yè)占領絕對優(yōu)勢。國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）的數(shù)據(jù)顯示，日本企業(yè)在全球半導體材料市場所占的份額達到52%，而北美和歐洲僅僅各占15%左右；日本企業(yè)在全球新購半導體制造設備市場占有率超過30%。日本材料半導體則生產(chǎn)了全球52％的半導體材料。

雖然，日本企業(yè)從全球半導體頂尖名單上滑落，但是日本卻隱身于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。不管消費半導體還是工業(yè)半導體，只要投入生產(chǎn)就需要半導體材料和設備。因為日本占領了半導體產(chǎn)業(yè)的上游業(yè)務，只要半導體市場總體保持擴大的話，日本的份額將穩(wěn)居前列，旱澇保收。

隨著中國加大對半導體領域的投資，中國市場將繼續(xù)膨脹，甚至出現(xiàn)井噴。這期間將有大批中國企業(yè)如雨后春筍般萌發(fā)。日本利用其雄厚的技術力量，如果能抓住市場帶來的機會，那么，在半導體領域，出現(xiàn)中日美三足鼎立的局面就指日可待。

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