中國制造2025

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江蘇靠制造業起家，也要靠制造業走向未來

2018-03-06 來源：評論：0

摘要：“2018制造強省市制造業規劃”系列文章第四期：江蘇——江蘇靠制造業起家，也要靠制造業走向未來

　　黨的十九大提出，建設現代化經濟體系，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深化供給側結構性改革。制造業是實體經濟的主體，是技術創新的主戰場，是供給側結構性改革的重要領域。日前，制造業強省強市已陸續發布2018年工作安排，關于發展先進制造業他們是如何規劃的呢？先進制造業全媒體將陸續推出“2018制造強省/市制造業規劃”系列文章，著重分析上海、江蘇、浙江、廣東、山東、四川等制造強省/市在2018年的規劃與該地區產業現狀，請持續關注先進制造業微信號（amdaily）和先進制造業網站（www.fygcmy.com）

　　“2018制造強省/市制造業規劃”系列文章第四期：江蘇——江蘇靠制造業起家，也要靠制造業走向未來

　　2018江蘇省人民政府工作報告（制造業部分）

　　2018年1月26日江蘇省第十三屆人民代表大會第一次會議召開，江蘇省人民政府省長吳政隆作政府工作報告，吳政隆指出，五年來，江蘇省主動適應經濟發展新常態，自覺踐行新發展理念，扎實抓好供給側結構性改革，大力推動“兩聚一高”新實踐、加快建設“強富美高”新江蘇。

　　過去五年的成績

　　大力調整優化產業結構，服務業增加值占地區生產總值比重達50.3%，規模以上工業增加值超過3.5萬億元，高新技術產業、戰略性新興產業產值占比分別提高到42.7%和31%。深入實施創新驅動發展戰略，制定實施“創新40條”等政策，加快推進產業科技創新中心和先進制造業基地建設，全社會研發投入占比達2.7%左右，萬人發明專利擁有量達22.4件，高新技術企業超過1.3萬家，科技進步貢獻率達62%，區域創新能力連續多年保持全國前列。

　　今后五年經濟發展的主要目標和做法

　　產業結構顯著提升。供給側結構性改革取得明顯進展，現代化經濟體系基本形成，產業結構由全球產業鏈的中低端邁向中高端。自主創新取得新突破，全要素生產率不斷提高，高新技術產業和戰略性新興產業產值占規模以上工業比重分別達46%和35%，科技進步貢獻率達66%，主要創新指標達到創新型國家中等以上水平。

　　著力提升創新力競爭力，推動經濟發展高質量。堅持質量第一、效益優先，深化供給側結構性改革，加快構建現代化經濟體系。推動制造業提質增效，深入實施“中國制造2025”江蘇行動綱要，大力發展先進制造業，改造提升傳統產業，積極推進智能制造，打造一批世界級先進制造業企業集群，推動江蘇制造向江蘇創造、智造轉變，江蘇速度向江蘇質量、效益轉變。聚力創新推動產業轉型升級。充分發揮江蘇產業基礎雄厚和科技創新能力較強的優勢，加強應用基礎研究，主攻關鍵核心技術，突出企業創新主體地位，強化產學研合作，加快科技成果轉化，高水平建設“一中心一基地”，加快先進制造業和現代服務業發展，推動產業邁向全球價值鏈中高端。積極培育經濟發展新動能。鼓勵更多社會主體投身創新創業，在中高端消費、數字經濟、人工智能、共享經濟、綠色低碳、新金融、人力資本服務等領域培育新增長點。切實加強重大風險防范化解。嚴格政府性債務管理，堅決制止違法違規融資擔保行為，防范和化解政府性債務風險。加強地方金融監管，確保不發生系統性區域性金融風險。大力整頓和規范房地產秩序，防控房地產領域風險。

　　2018年主要任務

　　深入推進供給側結構性改革

　　把提高供給體系質量作為主攻方向，進一步增強經濟發展的質量優勢。繼續抓好“三去一降一補”重點工作。著力在“破、立、降”上下功夫，嚴格執行環保、質量、安全等相關法規和標準，化解過剩產能、淘汰落后產能，打擊非法產能。加大“僵尸企業”處置力度，健全債權債務依法清理處置機制，妥善分流安置好企業職工。因城施策，重點化解部分中小城市仍然偏高的房地產庫存。穩步推進多層次資本市場建設，進一步提高直接融資特別是股權融資比重，積極穩妥降低企業杠桿率尤其是國有企業杠桿率。認真落實降低企業成本各項政策，繼續清理涉企收費，進一步降低企業用能、物流、融資等成本。圍繞科技創新、富民增收、基礎設施等重點領域，繼續推進實施一批補短板重大項目。加快推動制造業優化升級。突出抓好智能制造，積極申報“中國制造2025”揚子江城市群試點。大力發展工業互聯網，實施“互聯網+制造業”專項行動，建立服務全省、輻射全國的智能制造大數據云服務平臺，創建一批示范智能車間和智能工廠，培育一批智能制造領軍企業，提高制造業智能化、數字化、網絡化水平。制定實施重點產業集群培育促進計劃，加快培育新一代信息技術、新材料、高端裝備等一批萬億級產業集群。發展壯大龍頭企業，大力培育高新技術企業，加快形成大中小微企業分工協作的產業生態體系，促進全產業鏈整體躍升。積極推進工業企業資源集約利用綜合評價，促進要素向高效益、高產出、高技術、高成長性企業集聚。開展質量提升行動，加強全面質量監管，打響“江蘇制造”品牌。深入推動創新驅動發展。進一步配套跟進和細化實化“創新40條”“人才26條”等政策措施，加快構建以科技創新為核心的區域創新體系。推進蘇南國家自主創新示范區建設，建好用好省產業技術研究院、省技術產權交易市場等創新平臺，全面啟動未來網絡實驗實施項目，推動建設國家級和省級制造業創新中心，支持南京江北新區、無錫國家傳感網創新示范區建設。推動教育與產業創新融合發展，積極爭創綜合性國家科學中心，研究編制全省高技術發展計劃，努力突破引領性原創成果。高質量建設“雙創”示范基地，促進大眾創業萬眾創新邁上新水平。加強知識產權創造、保護和運用。大力培育發展新動能。密切跟蹤國際產業發展的最新變化，聚焦數字經濟、共享經濟、現代供應鏈等領域，繼續組織實施一批省級重大項目，促進新產業、新模式、新業態加快成長。大力推動傳統產業技術升級、設備更新和綠色低碳改造，以傳統產業改造提升催生新動能。大力支持現代服務業發展，實施生產性服務業“雙百工程”和互聯網平臺經濟“百千萬”工程，著力做大做強現代金融、電子商務、現代物流、文化旅游、健康養老等產業，推動現代服務業集聚區提升發展，積極創建國家級服務經濟中心和區域服務經濟中心。擴大品牌消費、信息消費和服務消費，著力培育服務業新增長點。加快推進以“水韻江蘇”為品牌的旅游強省建設。大力推動軍民融合深度發展，促進基礎建設軍民一體，關鍵領域軍民共建。

　　加快構建全面開放新格局

　　積極應對經濟全球化新趨勢，進一步拓展開放領域和范圍，以全面開放推動經濟高質量發展。充分發揮“一帶一路”交匯點優勢，高水平建好用好中哈（連云港）物流合作基地、上合組織（連云港）國際物流園，加快建設中阿（聯酋）產能合作示范園，推進中韓（鹽城）產業園建設，增創對外開放新優勢。積極參與鐵路、港口、通信、電網等基礎設施建設，扎實開展國際產能合作。落實好“共抓大保護、不搞大開發”要求，加大長江生態環境保護和修復力度。協同推動長江經濟帶發展，建立健全更有力的合作和推進機制，加強交通設施互聯互通，積極推進長三角一體化發展。提升開放型經濟水平，積極應對國際貿易格局的重大變化和挑戰，加快培育外貿新業態新模式，支持跨境電子商務、市場采購貿易、外貿綜合服務等新型業態發展，提高出口產品質量和附加值，加大高新技術、高端裝備、關鍵零部件、優質消費品等進口，促進外貿“優進優出”。把引進外資作為促進高質量發展的重大舉措，進一步提升引進外資質量，著力引進擁有核心競爭力的優秀企業和人才團隊，帶動江蘇企業嵌入全球產業鏈、價值鏈、創新鏈。全面實行準入前國民待遇加負面清單管理模式，積極爭取率先復制國家服務業擴大開放試點經驗。更大力度推動蘇臺產業融合發展，促進臺商企業轉型升級。加快蘇澳合作園區建設。推動海關特殊監管區整合優化，復制自貿區創新制度，積極擴大一般納稅人資格試點。全面落實開發區改革和創新發展政策措施，積極爭創國家創新型特色園區、知識產權示范園區和生態工業園區，深化蘇州工業園區開放創新綜合試驗。著力打造江蘇發展大會、世界物聯網博覽會、世界智能制造大會、兩岸企業家峰會、中國（南京）軟博會、中國（連云港）絲綢之路國際物流博覽會等重大開放平臺，為發展更高層次開放型經濟提供有力支撐。

　　名詞解釋：

　　1、“兩聚一高”：聚力創新、聚焦富民，高水平全面建成小康社會

　　2、“強富美高”：經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高

　　3、“一中心一基地”：具有全球影響力的產業科技創新中心和具有國際競爭力的先進制造業基地

　　江蘇靠制造業起家，也要靠制造業走向未來

　　江蘇省委書記、省人大常委會主任李強在2017全省制造業大會強調，要緊緊圍繞建成國內領先、有國際競爭力的制造強省目標，提振信心、喚醒狀態，大力振興制造業，推動產業邁向中高端，為建設經濟強省提供堅實支撐。

　　李強說，江蘇靠制造業起家，也要靠制造業走向未來。我省擁有門類齊全的生產體系、龐大的產業工人隊伍、巨大的運輸網絡和消費市場，創新能力不斷提高，形成了具有較強優勢的制造業生態鏈，在國際產業分工體系中具有不可替代的地位。當前制造業發展面臨的困難挑戰，也是推進供給側結構性改革的倒逼動力。全球制造業正在經歷顛覆性變革，江蘇制造實現彎道超車面臨重大機遇。我們要保持戰略定力，堅定發展信心，深化制造業供給側結構性改革，推動制造業向高端攀升，贏得國際競爭主動權。

　　江蘇制造業到底有多強

　　江蘇實體經濟發達，制造業總產值占全國的1/8左右。數據顯示，江蘇省2016 年的工業產值為157789.5 億元，排名第一。從2010 年開始，江蘇的工業經濟規模總量已連續7 年位居全國第一。江蘇省經信委提供的數據顯示，目前江蘇數字經濟規模居全國第二，僅次于廣東。

　　除制造業整體收入和利潤位居全國第一外，江蘇收入規模前20的細分行業均位居全國前4位。在制造業31個細分行業中，江蘇有8個行業收入排名位居全國第一、6個行業位居第二、其余6個行業位居第三、四位。這就是江蘇制造業的“真面目”。

　　一、江蘇經濟發展的“驚鴻一瞥”

　　長期以來，江蘇省GDP的排名基本穩居全國第二位，雖然2016年江蘇與廣東的GDP差距有所擴大，但整體差距縮小之趨勢并未出現逆轉（參見圖1）。

　　江蘇耕地面積僅占全國的3.4%、常住人口占比不超過6%，但地區生產總值和一般公共預算收入占全國比重多年維持在10%左右（參見圖2），成為我國政府財政收入的重要來源。

　　二、管窺驅動江蘇經濟增長的制造業

　　身為長三角經濟體的重要成員，江蘇以制造業為主（占比超過94%）的工業對地區生產總值（GDP）貢獻率長期維持在50%以上、近兩年調整至46%~48%（參見圖3）。與此同時，2011-2015年，制造業增加值占地區生產總值的比重平均接近41%，較全國同期水平31%高出近10個百分點（參見圖3）。這表明，江蘇制造業對地區經濟增長具有舉足輕重的影響，是驅動地區經濟持續、健康發展的核心動力。

　　與GDP多年維持全國總量的10%相比，江蘇制造業在全國占居較為突出的優勢地位。以規模以上工業企業的主營收入和利潤總額為例，江蘇制造業占全國的比重長期維持在14%，較江蘇GDP占全國的比重高出40%的水平（參見圖4）。若無特殊說明，以下涉及到收入和利潤指標的情況，均指的是制造業領域的規模以上工業企業。

　　江蘇制造業利潤總額占比與主營收入占比變化趨勢大致相同，但2012年以來前者逐漸呈現出更快的增長速度，以至于2015年這兩者差距達到1.5個百分點。這不但意味著江蘇規模以上工業企業的利潤總額占全國比重達到15.7%的歷史高位，也表明江蘇制造業效益逐步改善、產品附加值不斷提升。

　　三、江蘇制造業到底有多“強”？

　　對這個問題，下述5組比較將作出精準回答：

　　1、Top5省份GDP總量與制造業總量對比

　　與我國經濟發展水平存的地區性差異類似，不同省（市、自治區）制造業發展水平存在高度集中的趨勢。2015年，我國Top5省份GDP占全國總量的39.5%，但其制造業收入占全國比重卻達到52%（參見圖5和圖6）。如果利用營業利潤來衡量，這5省的制造業所占比重超過55%。與GDP集中度（Top5省份GDP之和占全國比重）相比，我國制造業Top5的集中度水平更高。接下來，我們通過多個維度比較江蘇與其他Top5成員的制造業，來看看江蘇制造業到底“有多強”。

　　2、Top5省份制造業規模以上工業企業主營收入比較

　　基于規模以上工業企業主營收入視角，Top5省份的制造業排名一直保持較為穩定的態勢（參見圖7）。

　　2012-2015年，江蘇、山東、廣東一直穩居制造業前三強；其中，江蘇和山東一直保持在1%百分點左右的差距。作為地理位置相近的兩省，江蘇和山東的制造業整體保持較高的相似度；限于篇幅，這將在后續報告中展示。這既為投資者提供“備胎”，也意味著兩者之間資源、市場和技術等方面存在直接或間接的競爭與合作。

　　3、Top5省份制造業規模以上工業企業營業利潤比較

　　與主營收入類似，從營業利潤視角觀察，Top5省份的制造業排名也一直保持較為穩定的態勢，所占全國比重趨于加大（參見圖8）。

　　2012-2015年，江蘇、山東、廣東一直穩居制造業前三強。與主營收入相比，江蘇和山東規模以上工業企業營業利潤所占比重的差距在2014、2015年有所擴大，甚至在2015年達到2.1%，同期的主營收入差距僅為0.5%。這似乎表明，2014年以來，江蘇省規模以上工業企業經濟效益改善的效果較為突出，進一步夯實了制造業的“一哥”地位。

　　4、Top5省份制造業規模以上工業企業人均創收比較

　　與主營收入和營業利潤不同，Top5省份制造業的人均創收（營業利潤/平均從業人數）排名變化較大，但整體相對名次較為穩定（參見圖9）。

　　2013-2015年，山東、江蘇、浙江這三省的人均創收較為靠前。2015年，山東人均創收達到9.2萬元，分別較Top5平均和全國平均高出39%和43%。在傳統制造業的大多數領域，越是資本密集型或重工業類的行業，其所能吸納的勞動人口數量越少。故而，在實現中高端制造業升級前，人均創收水平越高意味著其重工業比重越大及制造業中屬于資本密集型的傳統領域比重越高，這似乎能夠解釋廣東人均創收“墊底”。

　　相比之下，江蘇同期人均創收為8.2萬元、居于山東和廣東之間。這似乎暗示，江蘇既有一定的勞動密集型細分行業，也有部分資本密集型的傳統制造業，還有一部分實現轉型升級的新型制造業。當然，更為可靠的證據需要對制造業的子行業及其資本構成、資本結構和資產收益等指標進行綜合分析。

　　5、Top5省份制造業規模以上工業企業外資依賴度比較

　　與之前著眼于經濟效益的對比不同，圖10展示了Top5省份制造業領域規模以上工業企業的外資依賴程度。其中，外資依賴度=（港澳臺資本+外資資本）/權益資本。

　　2013-2015年，我國制造業領域的外資依賴度逐漸走低，Top5省份也不例外，這在一定程度上佐證了制造業領域的國際資本“回流”現象。從表面上看，這意味著國內資本實力增強，迫使外資離開，或者說是國內管理水平提升、不再需要引進外部先進的管理經驗和研發能力等。如果事實真是這樣，外資依賴度降低當然值得慶賀。但只要我們承認我國制造業與發達國家仍然存在差距，尤其是在一些中高端制造業領域，這種差距依然趨于擴大，我們就非常有必要對這種現象保持高度的警惕。

　　事實上，學術界多年來在解釋中國經濟的高速增長方面一直是“疑慮重重”，難以達到具有邏輯自洽性的共識。直到近年來，不少經濟學家將視角轉向外商直接投資（FDI）及其所帶來的管理經驗、經營意識和人才培養等方面，才逐漸挖掘出新的證據、形成新的共識、取得一定突破。如果有興趣了解這方面的話題，可以參看《追趕型增長后的經濟停滯》所做的綜述（《比較》2012年第3期）。

　　四、江蘇制造業強在哪里？

　　按照2011年《國民經濟行業分類》標準，我國制造業共有31個子行業。但由于社會需求差異，制造業中不同細分行業的規模存在較大不同。就江蘇省層面而言，規模以上企業主營收入排名前20位細分行業的收入集中度為90%。具體行業占比和排名及分布如下表所示。

　　從表1可以看出，除了制造業整體位居全國第一外，江蘇收入規模前20的細分行業均位居全國前4位以內。在制造業31個細分行業中，江蘇有8個行業的收入排名位居全國第一、6個行業位居第二、其余6個行業位居第三、四位，其中，有7個行業收入和利潤占比超過20%。當然，也有部分行業盡管排名靠前，但收入集中度（行業收入排名前3或前5累計占全國總和的比重）不高或第一名占比較大，這在一定程度上可能會讓人高估江蘇在該行業的相對地位。
2017江蘇省創新企業100強

　　近日，江蘇省科技發展戰略研究院、省科技情報研究所發布了“2017江蘇省創新型企業100強”名單。據悉，這是江蘇省評選的第二屆江蘇省創新型企業百強榜單，蘇南、蘇中、蘇北地區分別有64家、23家、13家企業上榜，與上年榜單相比，蘇中、蘇北地區分別增加5家、2家，徐工集團工程機械股份有限公司、江蘇長電科技股份有限公司、天合光能有限公司位列榜單前3位。