本研究報(bào)告數(shù)據(jù)采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、海關(guān)總署、問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)、商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)庫(kù)，介紹了中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境、整體運(yùn)行態(tài)勢(shì)等，以此分析中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

一、全球工業(yè)機(jī)器人銷量及保有量分析

2013年，全球工業(yè)機(jī)器人銷售量達(dá)到17。9萬(wàn)臺(tái)，銷售額增加至95億美元，達(dá)到歷史高峰。其中約10萬(wàn)臺(tái)安裝在亞洲和澳洲，較2012年增長(zhǎng)18%;歐洲安裝約安裝4。3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5%;美洲安裝約3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%。預(yù)計(jì)2017年全球機(jī)器人銷售量將接近30萬(wàn)臺(tái)。

1998-2013年全球通用型工業(yè)機(jī)器人銷售量及增長(zhǎng)率

從上世紀(jì)七十年代機(jī)器人被發(fā)明使用開(kāi)始算起，截止2013年底，全球累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人約265萬(wàn)臺(tái)。以機(jī)器人壽命12-15年計(jì)，目前存量機(jī)器人約130萬(wàn)到160萬(wàn)臺(tái)。

1998-2013年亞洲、歐洲、美洲通用型工業(yè)機(jī)器人保有量

二、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量及保有量

2013 年，中國(guó)銷售量3.7萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，同比增長(zhǎng)60%，是2013年銷售量最大的國(guó)家。這個(gè)數(shù)據(jù)還不包括臺(tái)灣裝機(jī)的0.5萬(wàn)臺(tái)以及富士康內(nèi)部生產(chǎn)的機(jī)器人數(shù)量。富士康生產(chǎn)的機(jī)器人在大陸的安裝數(shù)量很難在公開(kāi)資料中獲得，據(jù)推測(cè)，約1萬(wàn)臺(tái)-3萬(wàn)臺(tái)。即使不算這些，2008-2013年間，中國(guó)機(jī)器人銷量年均增長(zhǎng)率36%。目前，全球每銷售五個(gè)機(jī)器人其中就有一臺(tái)是在中國(guó)安裝。預(yù)計(jì)到2017年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售量將達(dá)10萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量與其他各國(guó)銷量對(duì)比圖

截至2013年底，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量至少13。3萬(wàn)臺(tái)，比2012年增加37%。據(jù)推測(cè)，中國(guó)機(jī)器人存量將先后超越德國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)和日本，并于2017年超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量與其他各國(guó)保有量對(duì)比圖

機(jī)器人密度是指每萬(wàn)名產(chǎn)業(yè)工人對(duì)應(yīng)的機(jī)器人保有量。世界上機(jī)器人密度最高的國(guó)家是韓國(guó)。2013年其機(jī)器人密度高達(dá)437臺(tái)/萬(wàn)名工人。世界平均機(jī)器人密度為62，而中國(guó)的機(jī)器人密度僅為30。工信部工業(yè)裝備司副司長(zhǎng)王衛(wèi)明曾在中國(guó)國(guó)際機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上透露，國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)體系要具備3至5家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，8至10個(gè)產(chǎn)業(yè)配套集群，機(jī)器人密度達(dá)到100以上。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度與其他各國(guó)對(duì)比圖

無(wú)論是從中國(guó)機(jī)器人銷量，還是從機(jī)器人存量，抑或機(jī)器人密度的增長(zhǎng)來(lái)看，全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)都主要在中國(guó)。

三、工業(yè)機(jī)器人分類型分析

從全球市場(chǎng)看，2013年中國(guó)市場(chǎng)是工業(yè)機(jī)器人，特別是關(guān)節(jié)型機(jī)器人的最大市場(chǎng)。

2008-2013年工業(yè)機(jī)器人分類型銷量

工業(yè)機(jī)器人在主要國(guó)家的銷售

1、關(guān)節(jié)型機(jī)器人

2013年中國(guó)市場(chǎng)銷售工業(yè)機(jī)器人3。7萬(wàn)臺(tái)，其中國(guó)產(chǎn)機(jī)器人超過(guò)九千臺(tái)，占比25%。

中國(guó)市場(chǎng)的銷量占比高達(dá)75%的外資品牌中，84%是關(guān)節(jié)型機(jī)器人，這一占比遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平。究其原因，主要源于兩方面。一方面是中國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化制造基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，機(jī)器人的應(yīng)用往往不具備成熟的配套環(huán)境，故而在機(jī)器人選型過(guò)程中傾向于靈活性最高的關(guān)節(jié)型機(jī)器人。另一方面在于一部分工業(yè)機(jī)器人的最終用戶對(duì)機(jī)器人各種結(jié)構(gòu)未必有非常深入的了解，故而在工業(yè)機(jī)器人解決方案的選取上未必能夠找到最優(yōu)性價(jià)比的組合。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人外資占據(jù)75%份額

2、中低端機(jī)器人

AGV(服務(wù)機(jī)器人)是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人可以尋求大力發(fā)展的一個(gè)方向。2013年，AGV銷售臺(tái)數(shù)占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷售的5%，而銷售額卻占到25%。一方面說(shuō)明其在工業(yè)制造領(lǐng)域中的重要地位和發(fā)展?jié)摿Γ硪环矫嬲f(shuō)明AGV這種產(chǎn)品在國(guó)產(chǎn)機(jī)器人品類中，屬于售價(jià)較高的中高端產(chǎn)品。AGV是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人制造商的突圍方向之一。

2013年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人數(shù)量分布

2013年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷售額

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷售數(shù)量最多的是直角坐標(biāo)機(jī)器人，占總銷量的比重高達(dá)43%;但銷售額卻僅占23%。說(shuō)明其單價(jià)較低。銷售數(shù)量第二位為SCARA機(jī)器人，占比 25%;其銷售額占比28%。這兩種中低端機(jī)器人的銷量占到國(guó)產(chǎn)機(jī)器人份額的68%，其銷售額占國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的43%。對(duì)于國(guó)際上用量最多的關(guān)節(jié)型機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)銷售量?jī)H占23%，由于關(guān)節(jié)型機(jī)器人單機(jī)售價(jià)較高，故銷售額占40%。

2013年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人按結(jié)構(gòu)分類銷量分析

2013年國(guó)產(chǎn)機(jī)器人按結(jié)構(gòu)分類銷售額分析

2013年中國(guó)市場(chǎng)上，國(guó)產(chǎn)直角坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人和圓柱坐標(biāo)機(jī)器人占比均超過(guò)50%。

2013年國(guó)產(chǎn)直角坐標(biāo)及并聯(lián)機(jī)器人相對(duì)外資具優(yōu)勢(shì)

非關(guān)節(jié)機(jī)器人方面，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人可以占有50%左右的市場(chǎng)份額。原因兩點(diǎn)：一來(lái)是非關(guān)節(jié)型機(jī)器人的技術(shù)門檻相對(duì)較低。二來(lái)是中低端市場(chǎng)較為分散，是主流外資機(jī)器人品牌防守較為薄弱的區(qū)域。而國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商，也可以借此機(jī)會(huì)從易至難逐步攻克技術(shù)難題。

四、中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用

1、工業(yè)機(jī)器人集成市場(chǎng)龐大

機(jī)器人集成是指在上述機(jī)器人本體上加裝夾具及其他配套系統(tǒng)完成特定功能。機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)品，可理解為一只手臂。系統(tǒng)集成就是給這只手臂安裝上手(夾具)，復(fù)雜的系統(tǒng)集成還需要安裝眼睛(視覺(jué)控制)、觸覺(jué)(力控)等完成相應(yīng)動(dòng)作及功能。甚至提供工作站或配套生產(chǎn)線。2013年，機(jī)器人與其相關(guān)軟件及系統(tǒng)的全球總交易為290億美元，其中中國(guó)交易量為95億美元，為全球最大機(jī)器人市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2020年國(guó)內(nèi)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)將達(dá)2000億元。

2、全球工業(yè)機(jī)器人集成從應(yīng)用角度看“搬運(yùn)”占比最高

2013年全球工業(yè)機(jī)器人銷量中，半數(shù)機(jī)器人用于搬運(yùn)應(yīng)用。搬運(yùn)應(yīng)用中又可以按照應(yīng)用場(chǎng)景不同分為拾取裝箱、注塑取件、機(jī)床上下料等。按照應(yīng)用來(lái)分，占比前三的應(yīng)用為搬運(yùn)50%，焊接28%，組裝9%。

2013年全球工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用分類銷售量

這三種應(yīng)用在機(jī)器人歷年的發(fā)展中，均穩(wěn)居前三且有逐年上升的趨勢(shì)。

2013年全球工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用分類型銷售量

3、國(guó)產(chǎn)機(jī)器人集成在搬運(yùn)及噴涂封膠方面應(yīng)用較廣

國(guó)產(chǎn)品牌在搬運(yùn)、噴涂等對(duì)精度要求不高的領(lǐng)域已經(jīng)有所滲透。焊接應(yīng)用由于外資品牌的強(qiáng)勢(shì)地位滲透較慢。而裝配、打磨等則由于對(duì)工藝要求較高而滲透較慢。

2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人按應(yīng)用分類型銷售量-

對(duì)比國(guó)產(chǎn)機(jī)器人及外資機(jī)器人在不同應(yīng)用中的機(jī)器人銷量，可以看到國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在搬運(yùn)應(yīng)用中的占比奇高。這主要是由于國(guó)產(chǎn)機(jī)器人以中低端機(jī)器人為主，而中低端機(jī)器人又以搬運(yùn)應(yīng)用為主。

4、機(jī)器人集成按行業(yè)分主要看點(diǎn)在非汽車行業(yè)

機(jī)器人下游最終用戶可以按照行業(yè)分為：汽車工業(yè)，一般工業(yè)。一般工業(yè)中又可以分為食品飲料，石化，金屬加工，醫(yī)藥，3C，塑料，白家電等等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車及零部件在機(jī)器人的銷售中占比最高。其次是電子、金屬、塑料石化等。

2009-2013年全球工業(yè)機(jī)器人按行業(yè)分類型銷售量

對(duì)比機(jī)器人密度，中國(guó)汽車行業(yè)機(jī)器人密度為281，而非汽車行業(yè)僅為14。與其他國(guó)家相比，中國(guó)汽車行業(yè)的機(jī)器人密度為臺(tái)灣的1/2，德國(guó)的1/4。但中國(guó)非汽車行業(yè)的機(jī)器人密度為臺(tái)灣的1/9，德國(guó)的1/11。故非汽車行業(yè)的潛能巨大。

2006-2013年汽車行業(yè)機(jī)器人密度對(duì)比

2006-2013年非汽車行業(yè)機(jī)器人密度對(duì)比

另一方面，汽車行業(yè)自動(dòng)化程度已經(jīng)比較高。大部分外資整車廠商的生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)器人選型是全球統(tǒng)一的。國(guó)產(chǎn)機(jī)器人難有機(jī)會(huì)。而在目前國(guó)產(chǎn)機(jī)器人技術(shù)尚未完全成熟的情況下，國(guó)產(chǎn)整車廠也不敢貿(mào)然使用國(guó)產(chǎn)機(jī)器人完成重要工位的自動(dòng)化操作。

對(duì)比汽車行業(yè)與非汽車行業(yè)的機(jī)器人銷售增長(zhǎng)率，非汽車行業(yè)的增長(zhǎng)率2013年超過(guò)80%。

2010-2013年中國(guó)機(jī)器人分行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：IFR，中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理