智能制造

侯琳丨產業基金正在從野蠻生長走向精耕細作

2022-09-20 來源：先進制造業評論：0

摘要：數字經濟·智享未來產業論壇將于9月16日在北京舉行。論壇將齊聚北京市級、區級領導、中國工程院院士、首鋼基金高層領導以及數字化領域的重量級產學研各界嘉賓，共話數字經濟時代下的產業轉型升級之路，深入解讀數字化轉型的機遇和挑戰，探索數字經濟發展。

“數字經濟·智享未來”產業論壇將于9月16日在北京首鋼園·六工匯舉行。論壇將齊聚北京市級、區級領導、中國工程院院士、首鋼基金高層領導以及數字化領域的重量級產學研各界嘉賓，共話數字經濟時代下的產業轉型升級之路，深入解讀數字化轉型的機遇和挑戰，探索數字經濟發展新路徑、新模式、新場景。

本次論壇的圓桌環節邀請了數字化領域的重量級產學研各界嘉賓圍繞“產融賦能科幻新生”的主題展開精彩對話，首鋼基金母基金業務管理合伙人侯琳將在現場分享首鋼基金母基金關于產業基金賦能企業發展的最新認知。請抓緊預約報名，聆聽專家現場講解。

我國有大量的中小企業或早期初創企業、技術領先企業從早期到上市的整個過程都需要產業基金的介入。

產業基金的賦能和價值

產業基金是一種將金融與產業發展相結合、將實體經濟與虛擬經濟相融合的一種金融投資工具，主要覆蓋的是在企業上市前主要的投資階段，以股權投資的形態進行權益性投資。

產業基金對產業的推動體現在多個方面，首先是能夠增強企業的技術水平和創新能力，其次是能夠提高企業的競爭力和國際化水平，最后是能夠加速產業的規模效應、集聚效應和輻射效應，從而達到促進產業鏈結構完善的重要作用。

首鋼基金的投資理念與模式

首鋼集團的產業業務包括鋼鐵業、園區開發與管理還有產業基金與資產管理，產業基金板塊包括八個區域分布，包括母基金覆蓋的上千家被投企業、產業賦能平臺、參加學院及近千名企業學員等，通過服務職能來實現對產業和區域的賦能。

首鋼基金的投資理念

第一，行業聚焦打穿打透，在優勢的行業賽道會深入地去挖掘投資機會；

第二，低頻大額，不進行特別快速、高頻的分散投資，而是進行低頻、大額的聚焦專注性的投資，而且是長期，一旦投資之后長期伴隨企業成長；

第三，不賦能不投資，用賦能服務生態為企業創造額外的溢價收益。

從首鋼基金與產業區域互動相關的經驗總結，我們提出了基金+基地+產業的模式，通過基金將自有資金與外部資金以及資源注入，主導或主力參與打造產業基地，使生產要素在特定的區域當中去流動，打造產業的上下游，打造創新鏈和產業鏈，實現財務投資收益、區域建設與區域產業政策的相互促進與實現。

首鋼基金賦能汽車產業鏈

在順義，首鋼基金去年開始與國家制造業轉型升級基金、順義區政府共同設立了30億智能制造與新材料產業投資基金，這是北京市首個部、市、區合作的產業專項基金，此基金融合了產業基金的各典型的相關方，比如國家級基金的輻射帶動作用，順義區在北京市、各區當中定位就是智能制造、先進制造的一個重點的打造區域。首鋼基金的產業投資能力的積累能夠實現外部資本的杠桿效應。

從具體落地來講，首鋼基金通過對理想汽車的產業鏈投資，為順義區做出了非常直接而且是獨特的貢獻。首鋼基金在理想汽車B輪融資時，就通過生態圈、母基金配置的合作伙伴，更早地接觸到理想汽車，而且在符合我們偏好的階段進行了投資，而且后面追加了兩次，對理想汽車一共進行了三次投資。投資之后對理想汽車提供了首鋼集團先進的汽車板與硅鋼的產品材料，協助理想汽車綠色智能工廠落地順義，并且由首鋼的基礎設施不動產團隊為理想汽車親自打造產業園。

理想汽車成功上市后，我們基于對汽車產業鏈的了解，既投到汽車產業鏈Pre-IPO階段的地平線、又投到了Pre-A階段的毫末智行，敢于在汽車產業鏈的上下游各端果斷的出手，在投后，對企業，是基于首鋼基金的整個產業賦能平臺，能夠為企業創造非常大的額外的附加價值。

理想汽車產業園對順義的貢獻，將在2023年Q4交付，能夠帶來大量的結業機會，可以滿足1萬人辦公的需求。整個區域來講，理想汽車產業園帶動了順義區的交通信息與新能源汽車產業的發展，它的綠色智能制造基地年產值可以達到11.7億，對于順義來講能夠形成基于理想汽車的產業鏈的智能設計、智能制造、智能產品等等一系列的智能制造體系，為順義區的產業升級提供強大的支撐。

從野蠻生長到精耕細作，從過去資源壟斷型到需要產業基金進行精細服務，甚至成為服務競爭型，從過往一、二級市場IPO套利到現在一定要努力去賺企業成長的錢而不是投機的錢，希望未來的產業基金、優秀的產業基金管理人能夠持續打造自己的專業能力。

©以上內容部分節選自《首鋼基金侯琳：產業基金正在從野蠻生長走向精耕細作｜第五屆金匯獎年度盛典！》

更多內容，敬請關注9月16日下午舉辦的“數字經濟·智享未來”產業論壇--圓桌討論環節，依托首鋼基金參加CANPLUS、參加科技與產業升級營等生態資源圈為基礎，邀請首鋼基金母基金、產業研究院領導專家、數字科技企業創始人與優秀產業人圍繞“產融賦能科幻新生”主題，探討交流：數字科技企業與元宇宙融合創新應用場景，產業基金、研究院、大企業賦能中小企業創新發展等話題，探索中國企業在數字化重構時代的轉型升級路徑，共同打造大中小企業融合創新發展的“科幻產業聯合體”。

2022數字經濟·智享未來產業論壇

當前，數字經濟已經成為全球經濟發展的新動能。為積極響應《“十四五”數字經濟發展規劃》，推動產業數字化轉型、助力高精尖企業發展，2022“數字經濟·智享未來”產業論壇將于9月16日在北京首鋼園·六工匯舉行，聚焦專精特新、智能制造、元宇宙等前沿話題，共話數字經濟時代下的產業轉型升級之路，探索數字經濟發展的新路徑。

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