青島海爾擬赴德上市或成國內首支D股

2018-04-11 來源：《每日經濟新聞》評論：0

摘要：4月11日，青島海爾公告稱，擬在中歐國際交易所股份有限公司D股市場（以下簡稱中歐國際交易所D股市場）首次公開發行股票并上市，并將于4月27日舉行的2018年第一次臨時股東大會上就此提議進行表決，本次發行上市將通過法蘭克福證券交易所的準入并掛牌交易實現。

　　青島海爾（600690，SH）或將成為首個發行D股票的中國企業。

　　4月11日，青島海爾公告稱，擬在中歐國際交易所股份有限公司D股市場（以下簡稱中歐國際交易所D股市場）首次公開發行股票并上市，并將于4月27日舉行的2018年第一次臨時股東大會上就此提議進行表決，本次發行上市將通過法蘭克福證券交易所的準入并掛牌交易實現。

　　《每日經濟新聞》記者注意到，提出上述規劃距離海爾集團1998年提出的國際化戰略剛好過去20年。

　　每經記者郭榮村攝

　　青島海爾擬境外募集股份

　　此前2月9日，青島海爾公告稱，正在研究論證D股發行的可行性，但尚未聘請專業機構開展工作、亦未形成任何內部決策。

　　4月11日，青島海爾公告顯示，為深入推進全球化戰略，青島海爾擬在中歐國際交易所D股市場首次公開發行股票并上市，本次發行上市將通過法蘭克福證券交易所的準入并掛牌交易實現。

　　資料顯示，中歐國際交易所股份有限公司是上海證券交易所、德意志交易所集團及中國金融期貨交易所合資設立的股份有限公司。德交所是法蘭克福證券交易所的運營主體，后者的上市交易規則適用于中歐所D股市場。

　　公告顯示，本次發行方式為國際配售。在符合青島海爾股票上市地最低發行比例等監管規定的前提下，結合未來業務發展的資本需求，本次發行的D股股數不超過4億股（超額配售權執行前），并可能授予簿記管理人不超過上述發行的D股股數15%的超額配售權。最終發行數量提請股東大會授權董事會及董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情況確定。

　　此外，為完成本次發行并上市，青島海爾擬轉為境外募集股份有限公司，并根據D股招股說明書所載條款及條件，向符合相關條件的投資者募集。

　　在青島海爾看來，本次發行有利于滿足業務發展需求，優化資本結構，深入推進國際化戰略，并進一步提升經營管理水平，增強核心競爭力。

　　謀劃跨國資本運作

　　青島海爾股份有限公司成立于1989年4月28日，是在對原青島電冰箱總廠改組的基礎上，以定向募集資金方式設立的股份有限公司。1993年11月19日，青島海爾在上海證券交易所上市。

　　值得注意的是，此次赴德上市的計劃距離海爾提出國際化戰略已過去20年。1998年~2005年，青島海爾進入國際化戰略發展階段。在這一階段，海爾集團在美國南卡州建廠，海爾市場鏈再造的管理案例于2000年被瑞士洛桑商學院收錄。

　　香頌資本執行董事沈萌對《每日經濟新聞》記者表示，青島海爾作為與德國有淵源的制造業企業，比較容易得到德國市場的認可，另外也有助于推動海爾與德國在制造研發方面的合作。但沈萌也提醒稱，和A股市場相比，D股市場的估值可能相對要低一些。

　　家電分析師劉步塵對《每日經濟新聞》記者表示，此前尚未看到中國家電企業在D股市場上市的先例。而倘若青島海爾的時間安排表出來后，真正成為第一家在D股上市的中國企業，也會形成一定的公眾影響力。

　　此外，劉步塵提到，德國的工業4.0和中國制造2025也有很多聯系性，此次青島海爾的舉措也可能考慮到相關資源的對接。

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